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2020年09月08日 10:46

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中国厂商崛起 市场期待入门级5G芯片

当前的五大5G芯片厂商,分别是中国大陆的华为、紫光展锐,中国台湾的联发科,国际大厂高通、三星。在5G时代,中国芯片厂商的存在感前所未有。“换机潮”当前,5G芯片战事吃紧。尽管疫情使得第一季度智能机销售量“滑坡”,但5G手机的渗透率仍在结构性增长。市场研究机构CINNOResearch向《每日经济新闻》记者透露,从新机上市情况看,2020年1月~4月,Top5品牌上市新机34款,其中5G智能机占27款。4G智能机已不再会大量发布,2020年是5G智能机快速发展的一年。5G手机中,5G芯片自然是必不可少的部件。当前的五大5G芯片厂商,分别是中国大陆的华为、紫光展锐,中国台湾的联发科,国际大厂高通、三星。可以看出,在5G时代,中国芯片厂商的存在感前所未有。5G之争中,芯片厂商的竞争也比以往更激烈。今年1月,高通骁龙765芯片降价,宣布了5G芯片价格战提前。在本轮竞争中,降低功耗成为焦点之一,而制程(CPU的“制作工艺”)优化被认为是主要途径。今年2月紫光展锐发布的一款5G芯片。图片来源:紫光展锐提供国内5G芯片厂商崭露头角上一款旗舰芯片产品天玑1000+的发布会余温尚在,近日,联发科官方微信平台又发文称,将于5月18日举办MediaTek天玑新品发布会。5月10日,高通则在官网宣布推出全新骁龙768G移动平台,以赋能更加智能、沉浸式的游戏体验,同时带来真正面向全球市场的5G能力。由于英特尔已因找不到清晰的盈利路线,宣布退出5G手机基带芯片业务,全球范围内目前仅五大5G芯片厂商。这5家厂商特色明显。华为的芯片是自产自销,三星在攻占其他品牌机型的“芯”上动作也不算突出;高通是实力强劲的竞争者,之前就占据了大部分的安卓终端,但联发科方面近来也在频繁发力;紫光展锐,则主要面向国内市场。五强争霸赛在2018年已拉开帷幕,华为、联发科、三星均在这一年展示了首款5G基带芯片。2019年,赛事愈显紧张,紫光展锐在2019年初发布了两款5G产品——5G通信技术平台“马卡鲁”、首款5G基带芯片“春藤510”;高通方面,在2019年初也发布了5G基带芯片X50的升级版X55,并在12月底连发两款5G芯片;华为,则抢在高通X55之前发布5G基带芯片巴龙5000,9月中旬,华为还首次在新系列中搭载了5G芯片。中国被认为是5G芯片的最大市场,这也是国内芯片厂商崭露头角的大好机会。“接下来的两年里,中国将占据全球一半的5G芯片(市场)份额,中国市场基本后面全是5G了,想要做大5G芯片,国内市场是紫光展锐最好的机会。”2019年下半年时,紫光展锐高级副总裁周晨曾这么说道。今年2月,紫光展锐在线上发布会上透露,海信5G手机F50将搭载紫光展锐的虎贲T7510处理器,目前这款手机已正式发布。2019中国联通全球合作伙伴大会上展示的高通5G芯片。图片来源:每经记者刘春山摄市场期待入门级5G芯片2020年是5G规模商用元年。CINNOResearch提供的中国市场手机销量监测数据显示,2020年1季度受疫情影响,智能机整体销量环比下降48%,近乎“拦腰斩”,但5G智能机销量却环比微增1%,4月,5G智能机销量更是环比增长120%。但目前市场上发布的5G手机价格普遍较高,这则和芯片价格较高有关。“流片(指以流水线式的系列工艺步骤造芯片)实在贵,7纳米第一个EUV(极紫外光刻)量产的节点超级拥堵,大家都在抢。”今年2月,紫光展锐CEO楚庆向包括《每日经济新闻》在内的媒体表示。不过,目前芯片厂商的价格战已提前打响。今年1月,高通骁龙765芯片降价,作为安卓机的主流芯片供应商,这无疑将压力抛给了其他厂商——例如联发科。天风国际今年1月分析认为,5G芯片价格战较市场预期提早3~6个月开始,且高通还会持续降价策略,并以“走量”来抵消价格下滑的影响,维持整体利润。联发科面临的价格压力将持续提升,5G芯片毛利率恐低于30%~35%。从市场角度来看,消费者对于价格的敏感性仍较高,5G千元机呼声强烈,业界期待入门级5G芯片,但目前来看这仍然有段距离。“绝大部分消费者不会因为5G(就)愿意多掏很多钱出来,这就是意味着我们,从手机厂商到各方面都要承受相关的压力。”周晨说道。2019中国联通全球合作伙伴大会上,展示的紫光展锐、联发科、高通芯片(从左至右)。图片来源:每经记者刘春山摄降低功耗的制程竞争5G芯片的耗电量成为掣肘5G手机大规模走向市场的关键问题之一。“降低功耗是5G芯片主要发展方向之一,功耗通常通过提升半导体制程优化。”CINNOResearch方面向《每日经济新闻》记者表示。今年2月,紫光展锐发布新一代5GSoC芯片虎贲T7520,采用6nmEUV制程工艺,相比7nm工艺,晶体管密度提高了18%,功耗降低了8%,相较其上一代产品虎贲T7510,5G数据场景下整体功耗降低35%,待机场景下功耗降低15%。麒麟1020与高通骁龙875采用了5nm工艺制程,联发科天玑1000+虽然采用7nm制程,但宣传称在利用自研的5GUltrasave省电技术后,平均功耗较同级精品低48%。此外,苹果手机尚未推出5G版本,但业内猜测苹果将使用5nm制程芯片。“现在工艺已经变成1纳米1纳米去抠,且不是真正物理性的1纳米1纳米走,是相应特性的叠加。”今年2月,周晨向包括《每日经济新闻》在内的媒体表示,7nm与6nm之间一个本质区别,就在于EUV光刻工艺。楚庆介绍,7nm以上的流片费用飞涨,已经构成了一个“工艺墙”,墙里的世界追求推出世界上最先进的、性能最好的、功耗最低的产品,这些产品一定是海量的,如果没有海量将扛不住一次性成本。选择制程节点对芯片厂商而言几乎是场“赌局”。例如紫光展锐将首个“工艺墙”内的节点选在6nm,在紫光展锐看来,6nm较7nm稳定性增强,更为成熟。“赌一个节点赌很大,储备IP要差不多提前一年,否则搞不定,不光是经济代价大,时间代价也大。”楚庆表示。

2020年05月18日 00:11

科大讯飞双轮驱动战略初显成效,迎来史上最好成绩仍惹质疑

近两年来科大讯飞政府补助贡献占到当期利润的五成,今年一季度又由盈转亏出品|每日财报作者|南黎虽然疫情给部分线上业务带来了许多新机遇,但不可否认的是,对大多数产业而言,疫情带来的更多是冲击。近日,科大讯飞股份有限公司(以下简称:科大讯飞)发布了2020年第一季度业绩,科大讯飞2020年第一季度由盈转亏,系公司上市12年以来的首次一季报亏损。财报显示,科大讯飞报告期内实现营业收入14.09亿元,较去年同期下降28.06%;归属于上市公司股东的净利润为亏损1.31亿元,去年同期净利润为1.02亿元;扣除非经常性损益,净亏损达1.35亿元,去年同期为3303万元。科大讯飞称,亏损的原因有二分别是新冠疫情较大程度上延缓了公司一季度项目的实施、交付、验收等相关工作的进度,因此也影响了收入的实现进度。此外,一季度公司针对抗击疫情的需要和把握产业发展趋势的要求,助力相关部门进行疫情的防控排查,相关投入约3700万元。ToB+ToC的双轮驱动战初显成效科大讯飞成立于1999年,是一家专业从事智能语音及语言技术、人工智能技术研究,软件及芯片产品开发,语音信息服务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。2008年,科大讯飞在深圳证券交易所挂牌上市,成为当时中国语音产业界唯一上市企业。发布一季度报的同时,科大讯飞还发布2019年报。年报显示,公司在报告期内实现营业收入100.79亿元,同比增长27.30%;净利润为8.19亿元,同比增长51.12%;扣非净利润为4.89亿元,同比增长83.52%;经营现金流为15.31亿元,同比增长33.39%。《每日财报》对比往年数据,2014年—2018年,科大讯飞实现营业收入分别为17.75亿元、25.01亿元、33.20亿元、54.45亿元和79.17亿元,同比增长41.60%、40.87%、32.78%、63.97%和45.41%;实现扣非后归母净利润2.89亿元、3.16亿元、2.55亿元、3.59亿元和2.66亿元,同比增长分别为31.94%、9.51%、-19.32%、40.72%和-25.83%。虽然营收一直在保持上涨的趋势,但扣非净利方面一直不太稳定。2014年扣非净利为2.89亿元,2018年反而下滑至2.66亿元,前几年给人一种“增收不增利”的形象。好在去年,科大讯飞营收突破100亿元,净利润也大增至4.89亿元,获得历史最好业绩。科大讯飞给出的解释是与科大讯飞持续坚持的ToB+ToC的双轮驱动战略不无关系。在B端业务上,教育、医疗、政法等业务持续增长,在整体营收中占比提升,如政法业务在整体营收中占比达13.21%,同比增长28.55%。2019年科大讯飞的ToC业务营收达到36.25亿,同比增长43.99%并占据了营收的35.96%;而C端业务的毛利为17.08亿,同比增长31.81%并占整体毛利的36.83%。财报背后存疑应收账款政府补助成焦点但是,我们也注意到科大讯飞漂亮财报背后,市场上还是存在众多的质疑。其一,政府补助贡献了重要的收入来源。从近几年数据来看,2014年—2018年,科大讯飞计入当期损益的补助金额分别为1.01亿元、1.10亿元、1.28亿元、0.77亿元和2.76亿元,分别占当期归母净利润的比重为26.65%、25.88%、26.45%、17.70%和50.92%。从以上数据可以看出,除2017年以外,科大讯飞的补助占归母净利润的比重均在两成以上,2018年甚至达到50.92%。2019年报显示,科大讯飞计入当期损益的政府补助约4.02亿元,仍然占当期利润的50.3%,高于2018年的2.76亿元和2017年的7706万元。可见,政府补助在利润构成中所占比重一直不低。其二,应收账款占比超过五成。2015年-2017年,科大讯飞的应收账款分别为14.3亿元、17.98亿元、25.52亿元,占当期营收比重分别为57.18%、54.16%、46.87%。2018年,科大讯飞的应收账款为33.89亿元,同比增长32.80%,占当期营收比重达42.81%。2019年,应收账款占营收的比重甚至达到了50.47%。针对市场上对应收账款以及政府补助不断攀升的质疑,《每日财报》结合科大讯飞19年财报及以往业绩交流会内容分析可知,补助一部分是软件退税,与企业的实际销售相关,这部分的补助是卖得越多补的越多;还有一部分是人才补助,也是普惠型政策。另外讯飞作为智能语音国家开放创新平台以及承接建设认知智能国家实验室等,与去年补助相对应的是企业要投入更多,所以要具体分析政府补助的构成,并非单纯的来自政府资金支持。对于第二个问题,科大讯飞表示应收账款虽然占比较高,但是去年经营性现金流创历史新高,企业的健康度还是可以的。而且应收账款主要来自于银行、运营商、政府等,客户质量较高,坏账率较低。人工智能赛道竞争加剧面临挑战大在人工智能这个炙手可热的赛道上,科大讯飞作为最早进入人工智能领域的企业之一,在其引以为傲的智能语音技术上依然要面临诸多竞争对手。据艾瑞咨询《2019年中国人工智能基础数据服务研究报告》显示,2012年至2019年8月人工智能领域共发生2787件投融资事件,总融资额达4740亿元,人工智能成为最炙手可热的融资热点。人工智能领域中的各个赛道愈发拥挤,行业企业强强联合,阿里云与通达海、华宇达成了深度合作,目前全国有多家法庭正在使用其智能语音技术。腾讯云与国双科技合作推出了智慧法院整体解决方案,全国范围内多家法院在使用。在各类企业纷纷加入人工智能战局的情况下,科大讯飞要面临的压力还有很多。当蓝海变成红海时,科大讯飞要想弯道超车还是有一定难度的。当然,《每日财报》也注意到,科大讯飞在技术上的投入还是舍得下血本。2014年—2019年,科大讯飞的研发投入不断增长,分别为5.18亿元、5.77亿元、7.09亿元、11.45亿元、17.73亿元和21.43亿元,尤其近年来增速显著提高。2014年—2019年,科大讯飞的研发投入资本化率分别为39.16%、41.49%、52.43%、47.96%和47.02%、48.52%,显著高于科技公司30%左右的研发资本化率。对于一家高科技企业而言,研发投入一直是市场重点关注的重要指标,从某种程度上,它决定了企业未来的发展潜力。而研发资本化率指标也成为观察企业利润成色的重要窗口。从以上数据来看,科大讯飞还是担得起人工智能的称号。

2020年04月28日 10:00

28城出台公积金租房新规,加大租赁补贴额度

2020年以来,北京、武汉、南京、上海、广州、深圳、重庆、成都、杭州等28个城市出台租赁住房相关新规:租赁住房项目进行奖励、上调租房提取公积金额度、给予各类人才租房补贴。一、多元化补贴拉动住房租赁广州最新规定:利用集体、国有建设用地建设普通租赁住房的,给予建筑面积750元/㎡补贴;建设集体宿舍型租赁住房的,给予建筑面积800元/㎡补贴;对商业、办公、酒店等非住宅经审批后,改造为普通租赁住房的给予建筑面积500元/㎡补贴;改造为集体宿舍型租赁住房的给予建筑面积550元/㎡补贴。合肥市:《合肥市支持住房租赁市场发展中央专项资金管理办法》(征求意见稿):中央专项资金通过注入资金、财政奖补、贷款贴息等补贴方式,重点支持、盘活住房租赁市场;提高住房租赁备案率、培育规模化住房租赁企业、升级改造住房租赁平台提升第三方住房租赁服务。易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,房屋租赁市场是房地产的一个重点,预计中央和地方会出台相关的政策。譬如一方面财政金融政策力度会变大,有利于降低企业经营成本、稳定租赁关系。另外一方面政策性租赁住房或将发展为一个重要的内容,尤其是人才类政策性租赁住房将会更加或重。二、多措并举减轻租房者负担安居客房产研究院3月份调查报告显示:48.7%受访者人为租房消费比较高,居生活消费首位。仅仅只有35.0%的受访者租金占比个人总收入的20-30%之间。受疫情影响,住建部副部长倪虹在国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制发布会表示:支付房租有压力的缴存职工,可合理提高房租提取公积金额度,并灵活安排提取时间。就此政策,自今年以来,自今年以来,北京、杭州、上海等城市均提高公积金租房提取限额。北京市规定:2020年6月30日前,受新冠肺炎疫情影响的缴存人可按租房合同或房租发票上的实付租金额提取公积金,不受其他限制。据了解,政策调整前,用于租房提取住房公积金,额度均存在一定限制;调整后,限制明显减小。杭州表示:正常缴纳公积金的无房职工,用于支付租金提取公积金额度在2020年6月30日前可按照现有标准上浮50%。上海市出台相关对廉租房出租的优惠政策,明确廉租房租金标准参照房源所在区域市场租金的80%确定。房源所在区域的市场租金可由住房保障实施机构通过自行组织调查、委托第三方评估机构进行确定。严跃进分析,上海等地的相关规定,对政策性租房租金的确定能有积极的导向。如果租房者租金压力较大,可以关注廉租房等政策性租赁房租。三、为引人才落地加大租金补贴经过市场调查:已有部分城市为吸引人才,在人才租房政策上租金给予很大补贴。杭州:本科及以上应届大学生,发放本科1万元、硕士3万元、博士5万元一次性生活补助,同时在原基础上给予每年1万元租房补贴,最多可享受6年。南京:人才落户政策引人关注。40周岁以下大专学历人员,参保半年即可落户。而对研究生及以上学历、45周岁以下本科学历人员(含留学回国人员、非全日制研究生),凭学历证书即时落户。并对符合申领条件的学士、硕士、博士按最长36个月,每人每月600元、800元、2000元的住房租赁补贴。中原地产首席分析师张大伟表示,人才将与保障类型住房挂钩越来越密切。预计今后全国各大城市在人才购房、租房领域政策越来越利好,或许会成为住房制度改革的一个重要内容。客观上也有助于城市购房需求增加和楼市活跃度。

2020年04月16日 01:11